点胶技术突破推动市场增长，国产化率提升引领行业革新

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点胶机技术革新引领市场，高端领域国产化率提升

卓兆点胶（873726.BJ）和乐创技术（430425.BJ）作为高精度点胶设备和点胶控制系统提供商，均获跑赢行业评级。点胶设备在汽车制造、电池制造等多个行业有广泛应用。2022年全球点胶机市场规模预计为90.3亿美元，预计到2028年将达到106.8亿美元。国内企业正逐步打破国外企业在高端市场的垄断局面，市场份额有望持续提升。

技术创新成竞争力，自研部件与AI赋能提升效率

点胶设备的技术革新是关键，随着新产品推出，如消费电子MR，卓兆点胶和乐创技术等公司不断研发新技术。自研自制的软件和硬件部件提升了企业的竞争力。AI技术的加入进一步提高了设备的效率和精准度，有望进一步增强产品竞争力。

关注国产新兴企业业务增长

近年来，国内涌现出一批高新技术企业在高端点胶市场深耕多年，如卓兆点胶和乐创技术。尽管目前收入规模较小，但关注这些企业未来的业务布局和业绩增长情况至关重要。

盈利预测与估值

卓兆点胶和乐创技术均获跑赢行业评级。预计卓兆点胶2023年至2025年EPS分别为0.79元、0.88元、0.95元，C***R为9.6%；乐创技术同期EPS分别为0.77元、0.86元、0.94元，C***R为10.1%。

风险提示

需警惕下游需求不及预期、技术研发不及预期、客户集中度高、资本市场流动性风险以及新客户或产品拓展不及预期等风险。

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